Действие фильма разворачивается в 1937 году, в разгар японского вторжения в Китай, когда оккупационные войска захватывают целые города, а мирные жители вынуждены спасаться бегством. Среди тысяч беженцев оказываются десятки осиротевших детей, оставшихся без родителей после бомбардировок и расправ над гражданским населением.
