Действие разворачивается в тихом уральском городке, где жизнь течёт в ритме сталелитейного завода. Семья Ивановых — это оплот традиций и трудовой этики: Иван Иванович и Мария Петровна — уважаемые сталевары с многолетним стажем, их дом — образец порядка и скромности. В этот мир, кажущийся непроницаемым для чужаков, врывается Алексей — молодой, свободолюбивый бродяга, чья жизнь до сих пор...
Конец 1943 года. Одесса, ещё не освобождённая, живёт под жёстким контролем нацистских оккупантов. В этом адате, где любой неверный шаг означает гибель, на стратегически важный судоремонтный завод устраивается новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергичность и преданность делу ни у кого не вызывают подозрений, однако за фасадом безупречного служащего скрывается советский...