Фильм продолжает историю Беллы Свон, которая после превращения в вампира постепенно осваивается в своей новой природе. Под руководством Эдварда Каллена и его семьи она открывает для себя мир сверхъестественных способностей, одновременно радуясь материнству. Её дочь Ренесми — уникальное существо, рождённое от союза человека и вампира, — становится центром вселенной для Беллы и Эдварда.
Израильский коммандос и агент Моссада Зохан, устав от антитеррористических операций, решает навсегда порвать с прошлым. Инсценировав собственную смерть во время захвата преступника, он отправляется в Нью-Йорк, чтобы воплотить давнюю мечту — стать парикмахером-стилистом. Вооружившись ножницами и мечтой о спокойной жизни, Зохан устраивается в небольшой салон, где его нестандартный подход,...
Война за небеса, начавшаяся в первом фильме, далека от завершения. На землю вновь спускается Габриэль, могущественный, но изгнанный архангел, чья власть над собственной армией ангелов непрочна и оспаривается. Его цель remains той же — осуществить древнее проклятие и стереть с лица земли человечество, которое он считает ошибкой и вызовом божественному порядку.