Действие разворачивается через несколько столетий после глобальной катастрофы, почти уничтожившей человечество. Остатки цивилизации живут в страхе перед новыми хозяевами планеты — вампирами-метаморфами, которые создали теократическое государство и правят через гильдию алхимиков. Среди них выделяется Авель Ночной охотник, монах-дипломат, служащий послом от Ватикана в империи Империум.
