Действие разворачивается в начале прошлого века, на фоне суровых и величественных австрийских Альп. Юный сирота Андреас Эггер оказывается на отдалённой ферме, которая становится для него и домом, и всей вселенной. Фильм наблюдает за его жизнью на протяжении десятилетий, показывая, как тесно судьба человека может быть связана с судьбой места.
В живописных альпийских долинах Южного Тирола, где граница между Италией и Австрией стирается в культуре и языке, работает католический священник. Его наивная, но твёрдая вера в изначальную доброту каждого человека сталкивается с жестокой реальностью, когда на реабилитацию к нему попадает Адам — молодой человек с радикальными взглядами, грубый, циничный и только что вышедший из тюрьмы.