Париж, 1967 год. Жан-Люк Годар, уже признанный лидер кинематографической «Новой волны», режиссёр, кардинально изменивший язык кино, приступает к работе над фильмом «Китаянка». На съёмочной площадке он встречает Анн Вяземски, молодую актрису, которая становится его Muse и объектом безграничной страсти.
Патрик — бывший боксёр, чья жизнь давно свелась к пьянству и снам после бурных ночей. Он яростно защищает своё право на спокойное утро от всех, кто посмеет его потревожить: от назойливого привратника до судебного пристава. В одном из баров он сталкивается с Натаниэлем, карманником с амбициями, но без особого таланта.