Действие разворачивается в мире, где люди сосуществуют с монстрами и магическими артефактами, регулируемыми специальным Бюро ин-янь. Главный герой — чиновник Юань Бой, который сопровождает конвой с грузом ценностей и попадает в засаду, организованную группой монстров под руководством получеловека-полумонстра Цинмина.
