Выдающийся, но сломленный артист Корки Уинтерс, известный своими шоу с куклой-чревовещателем Фэтс, неожиданно бросает блестящую карьеру и disappears в тишину провинциальной жизни. Он возвращается в свой родной город, где встречает Пегги, простую и добрую подругу детства. Воспользовавшись своим тайным, почти магическим даром, Корки легко завоёвывает её доверие и сердце, создавая вокруг себя...
В начале 1950-х годов, в разгар антикоммунистических гонок, талантливый телесценарист Альфред Миллер оказывается в чёрном списке и теряет возможность работать. Чтобы продолжать зарабатывать, он обращается к своему старому знакомому Говарду — авантюристу, игроку и полному профану в литературе, предлагая ему стать «подставным лицом».