Том Бэйли — успешный и обаятельный нью-йоркский дизайнер интерьеров, который давно и безнадёжно влюблён в свою лучшую подругу Ханну. Однако его страх перед обязательствами и уверенность, что они просто друзья, заставляют его молчать. Всё меняется, когда Ханна на бизнес-трип в Шотландии встречает знатного и богатого местного аристократа Колина.
Фильм Ларса фон Триера, снятый в рамках манифеста «Догма 95», представляет собой гимн и одновременно исследование экстремальной, саморазрушительной любви. Действие разворачивается в суровой общине на севере Шотландии, где живет наивная, но невероятно глубокая в своей вере Бесс. Её брак с Яном, буровым рабочим, кажется воплощением счастья, пока несчастный случай на работе не оставляет мужчину...