Эпическая историческая драма, основанная на реальных событиях, переносит зрителя в кровоточащую Мексику конца 1920-х. После того как президент Плутарко Эльяс Кальес развязал беспощадную гонку против католической церкви, закрывая храмы и казня священников, простые верующие поднимаются на защиту своей веры.
Фильм Томми Ли Джонса, снятый по мотивам рассказа Ларри Макмертри, разворачивается в суровом пейзаже техасской пустыни, где личная трагедия перерастает в эпическое странствие. История начинается с несправедливого убийства Мелквадеса Эстрады, безвременно оборванного и поспешно захороненного. Его друг, старый ковбой Пит Перкинс, отказывается мириться с этой несправедливостью.