Одесса начала XX века, хаос революции и гражданской войны. В этом кипящем котле криминальных интриг и социальных потрясений возникает фигура, которая навсегда останется в городском фольклоре. Моисей Винницкий, более известный как Мишка Япончик, — не просто преступник. Он становится уникальным явлением, сочетающим в себе холодный расчет головореза и невероятную щедрость филантропа.
Вышедший досрочно из колонии Константин «Кот» Огородников сталкивается с жестокой реальностью: свобода оказывается иллюзией, а старая жизнь не отпускает. Его намерение забыть прошлое и начать с чистого листа рушится из-за обещания, данного погибшему товарищу — найти определённого человека. Эта миссия возвращает его в мир насилия и законов криминальных кругов, где предательство карается смертью.
1944 год. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте, после госпиталя решает остаться в недавно освобождённом от фашистов советском городке. Его прошлое — окопы и бои — резко сменяется новой «войной» на «гражданке», где тьма оккупации ещё жива в памяти и поступках местных жителей. Лейтенанта принимают в милицию и сразу же вводят в следственную группу, расследующую цепь жестоких...