Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре публичного скандала после обвинений со стороны бывшей девушки, что ставит под угрозу его карьеру и репутацию. Параллельно жизненный удел застенчивого провинциала Санека — это тихая рутина, от которой он отчаянно хочет вырваться, но не решается.