Семья Пола и Джесси готовится к переезду на новое место работы, когда их мир рушится в один миг: в день восьмилетия их сын Адам погибает под колёсами автомобиля. Горе родителей кажется безысходным, пока на похоронах к ним не обращается незнакомец — блестящий, но амбициозный учёный-генетик Ричард Уэллс.
Канадский фильм 1986 года, снятый Тоби Хоппером, мастерски сочетает элементы семейной драмы, мрачного фэнтези и подлинного ужаса. История начинается с безобидного события: братья Глен и Ал, помогая родителям, выкорчевывают старое дерево на заднем дворе и обнаруживают под ним глубокую, зловещую дыру.