Сонный городок, погружённый в память о старых нераскрытых исчезновениях детей, снова сталкивается с кошмаром. В свой день рождения Майкл Дарлинг бесследно пропадает по пути из школы, и это исчезновение оказывается не случайным. Его старшая сестра Венди, движимая отчаянием и решимостью, начинает собственное расследование, которое приводит её к ужасающей правде.
Действие разворачивается в удивительной стране Оз, где живут люди, животные-звери и, конечно, ведьмы. Фильм показывает знакомую вселенную с совершенно новой, глубоко человечной точки зрения, исследуя, как становятся теми, кого мы знаем как «хорошую» и «злую» ведьму. Центр истории — сложные отношения между Эльфабой, обладающей невероятной, но пугающей силой и вынужденной скрывать свою истинную...