Действие разворачивается в Токио накануне нового 1990 года. Главная героиня, британская переводчица Люси, ведёт уединённую жизнь, пытаясь сбежать от болезненного прошлого. Её мир резко меняется, когда она знакомится с местной фотомоделью Лили — обаятельной, свободной и совершенно ей непохожей. Между ними завязывается странная, напряжённая дружба, полная взаимного притяжения и невысказанного...
