Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, погружённом в хаотичное веселье карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не ради праздника. Он селится в скромном гостевом доме, где его встречает радушная пожилая хозяйка, и устраивается на работу в местное бюро по выдаче удостоверений личности.
