Действие разворачивается на фоне начала Второй мировой войны, когда британское правительство организует эвакуацию городских детей в сельскую местность. В тихую деревушку, где живет одинокий и угрюмый вдовец Том Оукли, прибывает десятилетний Уильям Бич — испуганный, забитый и отчуждённый мальчик, чья жизнь в лондонском семье была полна молчаливой боли.
