Действие разворачивается в мрачной румынской деревне, куда приехали три молодые американки, собирающие местный фольклор. Их размещают в древней крепости, соседствующей с таинственными руинами замка, отсутствующего на картах и в документах. Местные жители хранят многовековую легенду о некоем существе, защитившем когда-то поселение от турецкого нашествия и с тех пор породившем страх перед вампирами.
Третья часть культовой франшизы «Повелитель кукол» возвращает зрителя в самое начало истории, в годы Второй мировой войны. Мастер-кукольник Андре Тулон, работающий в передвижном театре, оказывается в фокусе внимания нацистской машины. Германия, одержимая оккультными исследованиями, стремится похитить его секрет — древние египетские формулы, позволяющие оживлять игрушки и управлять ими.
Продолжение культовой истории о марионетках, ставших смертоносными убийцами. После событий первой части в зловещий отель возвращаются правительственные парапсихологи, чтобы расследовать исчезновение предыдущей группы. Их ждёт ужасающее открытие: куклы, возглавляемые теперь уже не только Тарантулой, но и новым огнемётным «Факелом», вновь взялись за своё кровавое дело.