Действие разворачивается в украинском приграничном селе накануне Великой Отечественной войны. В центре повествования — многодетная семья Леся Звонаря, пограничника, чьи дети вынуждены искать свой путь в накалившейся атмосфере конца 1930-х. Старший сын, уже взрослый, связан с местными властями, средний увлечён мечтами о художественном образовании, а младший ещё школьник, но уже впитывает...
В сердце гуцульских Карпат, среди высоких вершин и древних обычаев, кипит кровная вражда между родами Палийчуков и Гутенюков. В центре этой извечной распри — судьба молодого Ивана Палийчука и прекрасной Марички, дочери его отца-убийцы. Их чувство, вспыхнувшее вопреки всему, становится искрой, способной либо сжечь старую ненависть, либо погрузить обоих в бездну отчаяния.