Знаменитый американский кикбоксер Дэвид Слоун, прославившийся своей непобедимостью, получает приглашение принять участие в особом благотворительном турнире в самом колоритном городе мира — Рио-де-Жанейро. За блестящими пляжами и карнавальной суетой скрываются тени фавел, где разворачивается настоящая битва не только на ринге.
Фильм Бабетты Шварц, снятый по одноимённому роману Мануэля Пюига, разворачивается в атмосфере военной диктатуры в Южной Америке. Главные герои — Луис Молина, арестованный за «непристойное поведение», и Вальentin Аргуэльо, студент и подпольный борец. Их вынужденное сожительство в тесной камере становится полем для психологического противостояния и невольного сближения.