В тихом Милуоки два человека решают, что их жизнь заслуживает большего, чем обыденность. Клер, уставшая от работы парикмахером, и Майк, чьё сердце рвётся к сцене, объединяют силы, чтобы петь. Их выбор — песни Нила Даймонда, чьи мелодии становятся саундтреком к их отношениям и карьере. Фильм, основанный на реальных событиях, с теплотой и честностью показывает, как рождается талант, как строятся...
В центре картины — Клей, видный нью-йоркский бизнесмен, чей брак с женой Каей находится на грани распада. Пара обращается к психотерапевту в отчаянной попытке спасти отношения, но привычный уклад рушится в одно мгновение. Во время обычной поездки в метро Клей встречает Лулу — обворожительную, уверенную в себе белую женщину, чьи мотивы остаются скрытыми и зловещими.