Маленький американый городок, dotkнутый до самой сути событием своего грядущего 300-летнего юбилея, внезапно сталкивается с цепью загадочных и жестоких убийств. Завязка происходит с шокирующего нападения на дочь одного из кандидатов в мэры: таинственная фигура, скрытая под маской и костюмом судьи, сбрасывает её с моста.
Маленький мальчик Немо, живущий в реальном мире, каждую ночь переносится в удивительную и хрупкую Страну Снов, управляемую Принцессой. Однажды его обычное сновидение обрывается появлением огромного поезда, а наяву цирк, приехавший в город, даёт намёк на грядущие события. Когда же к Немо прибывает дирижабль с приглашением от Принцессы и подарком — волшебным печеньем, он с радостью отправляется...