Вышедший на свободу после долгого заключения Джой возвращается в мир, который давно забыл, как его принимать. Его вина — отсидка по чужой, старшего брата, — не стирается ни временем, ни желанием самого Джои честно трудиться и снять скромную квартиру. Каждый шаг к нормальной жизни омрачается тенью прошлого: бывшие «соратники» не желают отпускать своего, а невестка брата, мечтающая о спокойном...
Пол Шрадер создаёт пронзительную драму о человеке, застрявшем в собственной системе. Джон Летур, немолодой дилер, обслуживающий богатых клиентов, ведёт дисциплинированную, но пустую жизнь, мечтая о побеге в косметический бизнес. Его мир, построенный на строгих границах и отчуждении, начинает рушиться после убийства одной из его клиенток, которое привлекает внимание полиции.