Фильм переносит нас в Париж конца XVIII века, где Томас Джефферсон, будущий третий президент США, исполняет обязанности посла. Время его пребывания совпадает с историческим переломом: аристократическая Франция ещё сияет балами и интригами, но под поверхностью зреет социальный взрыв. Джефферсон, человек Просвещения, с наблюдательным интересом вступает в контакт с философами, аристократами и...
1918 год. Молодой врач Джорджо Волли, измождённый войной, возвращается в детский приют, где когда-то служил. Приют эвакуировали в глухую горную деревню, затерянную среди мрачных лесов и болот. Добравшись до места, он обнаруживает пустые здания и learns, что все дети погибли при загадочных обстоятельствах. Местные жители, погружённые в страх и суеверия, встречают пришельца враждебно.