1855 год, Нью-Йорк. Четверо братьев-бандитов Далтонов, едва избежав сурового приговора, устраивают новую серию дерзких ограблений банков. После безумной погони по всей Америке легендарный ковбой Счастливчик Люку наконец удаётся их сковать, но хитрый Джо Далтон успевает спрятать часть награбленного золота в фургоне мирных поселенцев.
В мире Аксиса, гигантской вертикальной планете, где деревни расположены друг над другом, живёт юная Каена. С детства она чувствует, что за облаками, окутывающими её родную деревню, скрывается нечто большее, чем привычный уклад. Её бунтарский дух и нежелание подчиняться запретам Великого Жреца толкают её на отчаянный шаг — покинуть привычные пределы.