Действие ленты разворачивается в Империи Сун в 1146 году, когда правительство готовится к переговорам с государством Цзинь, исход которых может определить судьбу всего региона на десятилетия вперед. Накануне официальной встречи посла чжурчжэней находят убитым, а его секретное письмо с условиями договора бесследно исчезает.
