Режиссёр Лули Ван построила сюжет на событиях из собственной жизни, поэтому картина получилась особенно живой и искренней. Действие разворачивается сразу в двух культурных пространствах — шумном Бруклине, где живёт главная героиня, и тихом китайском городе, где осталась её семья. 30-летняя Билли возвращается на родину под предлогом свадьбы двоюродного брата, но на самом деле все родственники...
Древний баланс между миром людей и миром демонов нарушен алчностью человечества, поставив древних созданий на грань полного исчезновения. В отчаянной попытке сохранить свой род, умирающая Королева Монстров совершает роковой шаг — она вселяет душу своего нерождённого наследника в первого встречного, которым становится ничем не примечательный Тяньинь.