В мире полярных вод, где взрослые белухи гордо носят ослепительно белые шкуры, юный Катак выпадает из общей картины. Его сероватая окраска становится причиной комплексов и насмешек со стороны сверстников. Однако главная мотивация для смелого шага исходит не от них, а от любящей бабушки, которая мечтала увидеть его в полном расцвете сил.
Молодой человек Том прибывает в отдалённую канадскую деревню, чтобы проститься с умершим другом и выступить с речью на его похоронах. Его ожидание тихого прощания разбивается, едва он переступает порог дома, где раньше жил погибший. Вместо сочувствия Том сталкивается с холодной враждебностью и странными, пугающими обычаями брата покойного,Francis, который вместе с матерью держит его на ферме...