Адаптация знаменитой книги Роальда Даля, снятая Николасом Роугом, мастерски соединяет мрачноватую сказку с чёрным юмором и семейным приключением. История начинается с того, как девятилетний Люк отправляется к своей бабушке в Англию. Она, бывшая ловкая ведьмоубийца, рассказывает внуку ужасающие истории о колдуньях, но даже она не ожидает, что настоящая Верховная ведьма, скрываясь под маской...
Английские спецслужбы, раскрыв советского «крота», сталкиваются с чередой загадочных смертей своих же сотрудников. В этой атмосфере тотальной бдительности и доносов под прицелом оказывается рядовой аналитик Роберт Джонс. Его внезапная гибель, оформленная как несчастный случай, не убеждает его отца — Фрэнка, бывшего пилота, а ныне успешного бизнесмена.