Идеалистичная пара, уставшая от городской суеты, решает начать новую жизнь в отдалённой деревне в горах. Они арендуют старый дом, мечтая о спокойствии и единении с природой. Но их появление быстро становится источником напряжения для закрытого сообщества, где каждый житель хранит свои тёмные секреты и с трудом терпит чужаков.
Тобиас Граммет, разочарованный в коммерческих проектах, приезжает в испанскую деревню, где десять лет назад снимал свой дипломный фильм о Дон Кихоте. Он надеется здесь обрести вдохновение, но вместо этого сталкивается с живым воплощением легенды — пожилым сапожником, который настолько глубоко проникся романом Сервантеса, что уверен в своей истинной идентичности как Рыцаря печального образа.