Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, погружённом в хаотичное веселье карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник — приезжает сюда не ради праздника. Он селится в скромном гостевом доме, где его встречает радушная пожилая хозяйка, и устраивается на работу в местное бюро по выдаче удостоверений личности.
Переезд в мегаполис — всегда шаг в неизвестность. Для Арлетт это шаг от скромной жизни к миру, где сияют подиумы и глянцевые обложки. Сан-Паулу кажется местом, где сбываются мечты, особенно после знакомства с харизматичной Фанни Ричард. Её модельное агентство манит обещаниями славы и успеха, и Арлетт, приняв имя Анжел, с энтузиазмом погружается в новую жизнь.