В сыром, туманном портовом городе, будто сошедшем с гравюры Гойи, разворачивается история о жестокости и невероятной детской смекалке. Силач Уан, простой циркач, теряет младшего брата, похищенного таинственным учёным по имени Кранк — prematurely состарившийся из-за неспособности спать изобретатель, живущий в замке на берегу.
Фильм Клода Соте — это тонкое и честное исследование человеческих связей, выходящих за рамки простых социальных или возрастных стереотипов. Нелли, молодая женщина на переломном моменте своей жизни, сталкивается с нестабильностью и желанием начать всё с чистого листа. Её путь пересекается с месье Арно, бывшим предпринимателем, который, казалось бы, давно примирился с угасанием страстей и...