Действие разворачивается в суровых просторах Техаса начала XX века, где закон заменяют сила и личная месть. Молодой мальчик, лишившийся семьи из-за жестокого бандита, вынужден искать помощи у самого неподходящего союзника — циничного и безжалостного охотника за головами. Их путь через безлюдные чащи и заброшенные поселки превращается в испытание не только на выживание, но и на человечность.
Действие разворачивается в 1939 году, на фоне угасающей эпохи бродячих цирков и атмосферного мрака предвоенной Америки. Стэн Карлайл, беглец от прошлого, находит пристанище в умирающем балагане, где осваивает хитроумные трюки и особенно — номер «чтения мыслей», заимствованный у забытого гениального фокусника.
Рейбёрн, мужчина с прошлым, от которого не скрыться, нашёл уединение в канадской глуши, работая смотрителем заповедника. Его жизнь — это изоляция, работа и алкоголь, попытка заглушить боль исчезновения дочери пять лет назад. Хрупкое равновесие рушится, когда в лесу находят тело местной подростка. Расследование шерифа выявляет жуткую деталь: на жертву охотились с помощью атлатля — древнего...