Саймон Уильямс годами борется за место под солнцем в Голливуде, но даже эпизодическая роль в сериале не приносит стабильности. После увольнения и расставания с подругой его жизнь кажется на дне. Случайная встреча в кинотеатре на сеансе «Полуночного ковбоя» меняет всё: он знакомится с Тревором Слэттери, актёром, чья карьера пошла под откос после скандальной роли.
