Сеул погружается в водную пучину: разверзаются хляби небесные, и город быстро превращается в архипелаг обреченных высоток. В эпицентре этого хаоса — молодая мать-одиночка, живущая на третьем этаже типичного сеульского небоскреба с шестилетним сыном. Их единственный шанс — добраться до крыши, где должен подобрать вертолёт.
Ын-хи, не обладающая яркими воспоминаниями о школьных годах, неожиданно устраивается на работу в то самое учебное заведение. С первых дней на новом месте её окружает странная, гнетущая атмосфера, а затем начинают происходить необъяснимые события. Постепенно фрагменты прошлого прорываются сквозь стену амнезии, обнажая шокирующую правду о её собственной истории и мрачных тайнах школы.
Этот южнокорейский фильм является приквелом популярного сериала «Королевство» и раскрывает события, что предшествовали зомби-апокалипсису в эпохе Чосона. Действие разворачивается на северных границах государства, где уже больше столетия живёт племя чжурчжэней — корейцы относятся к ним с недоверием, считая ниже себя, но привыкли к их присутствию.