Кён-ми живет в мире, где звуки заменяют вибрации телефона и чтение по губам. Работа в колл-центре — ее тихая, но стабильная реальность, где она помогает людям, не слыша их голосов. Однажды, возвращаясь домой поздно ночью, она сворачивает в знакомый темный переулок и заставает сцену, которую не должна была видеть: еще живая, едва дышащая женщина, брошенная после нападения.
В жестком обществе династии Чосон, где любое инакомыслие карается смертью, двое профессиональных клоунов переступают границы дозволенного. Их провокационное представление, высмеивающее королевскую власть, заканчивается арестом и приговором. Судьба дарует им милосердный, но полный опасностей шанс: они должны вызвать смех у самого короля, иначе казнь неизбежна.