В жестком обществе династии Чосон, где любое инакомыслие карается смертью, двое профессиональных клоунов переступают границы дозволенного. Их провокационное представление, высмеивающее королевскую власть, заканчивается арестом и приговором. Судьба дарует им милосердный, но полный опасностей шанс: они должны вызвать смех у самого короля, иначе казнь неизбежна.
