В магическом мире, где сила заклинаний определяет всё, от бытовых удобств до социального статуса, судьба сводит двух младенцев — Асту и Юно. Подброшенные в один день у дверей церкви отдалённой деревни, они растут как братья, несмотря на пропасть между ними: Юно — гениальный маг с невероятным талантом, а Аста не может произнести и простейшего заклинания, но компенсирует это невероятной...
Аниме-сериал разворачивается в фэнтезийном королевстве, где заключение пактов с духами — удел исключительно невинных девушек. Мужчины-духовидцы считаются мифом и угрозой, а легенды до сих пор помнят Сулеймана Проклятого, призвавшего орды демонов. Главный герой, Камито, — редкое исключение, выживший лишь благодаря обучению в тайной школе убийц и последующему бегству после её уничтожения.