После потери матери жизнь десятилетнего Тяньцзиня кардинально меняется: он покидает городскую квартиру и отправляется жить в суровую тибетскую прерию, к отцу, которого почти не знает. Адаптация к деревенской жизни даётся мальчику с трудом, а холодная и отстранённая позиция отца лишь усугубляет его одиночество.
17-летний Кэндзи Койсо — тихий гений, чья жизнь сосредоточена вокруг виртуальной вселенной «Оз». Его мир рушится, когда Нацуuki, популярная одноклассница, уговаривает его сопутствовать ей на юбилей её бабушки в сельской местности. Чтобы спасти лицо перед родственниками, Нацуuki внезапно представляет Кэндзи как своего парня, ставя его в неловкое положение.
Переезд в новый город оборачивается для Тихиро и её родителей неожиданным и страшным приключением. Заблудившись в туманном лесу, они находят пустынный городок, где их встречает пир, а затем — жестокое преображение. Родители, не устоявшие перед искушением, превращаются в свиней, становясь добычей властной и коварной колдуньи Юбабы.