Леонид Семенович Филимонов — человек, добившийся всего: он важный начальник, зять «большого человека», образцовый семьянин. Но за фасадом благополучия скрывается утраченная youth и заброшенная мечта о музыке. Физический коллапс в сорок лет становится для него точкой невозврата, заставляя впервые за долгие годы задуматься о смысле существования.
Афанасий Борщев, или просто Афоня, — слесарь-сантехник местного ЖЭКа, человек по натуре добрый и общительный, живущий без особых забот. Его мир ограничен квартирами, которые он чинит, соседними пивной, где его всегда ждёт друг Федул, и случайными знакомствами. Но эта кажущаяся простота и безалаберность не защищают его от внезапной тоски и ощущения пустоты.