Легендарный город Илиада, выдержавший жестокие Русалочьи войны, теперь столкнулся с новой, ещё более коварной угрозой — осадой со стороны тёмных сил. Хранители, призванные блюсти мир, оказались погрязли в коррупции и заговорах, что привело к полному хаосу на улицах. В этот момент в ход вступает сама Смерть. Она предлагает сделку Аттикусу — отважному бойцу, павшему в последней морской битве.
Продолжение приключений в мире, где сказка сталкивается с суровой реальностью. После событий первой части охотник Эрик и его верные спутники живут в изгнании, пытаясь забыть прошлое. Однако спокойствие нарушает вторжение армии ледяной королевы Фреи, сестры злой королевы Равенны. Фрея, чьё сердце было превращено в лёд предательством, теперь жаждет власти и стремится подчинить себе все королевства.