Действие разворачивается в Лондоне времен «Блица» — периода массированных воздушных налетов на Великобританию. В этой атмосфере всеобщего напряжения и хаоса пересекаются судьбы американского военнослужащего Карла Халтена, чей жизненный опыт кажется ему недостаточно ярким, и местной стриптизерши Бетти, уставшей от нищеты и мечтающей о роскоши.
Фильм Бернарда Роуза — это тонкая и пугающая история о внутреннем мире ребёнка, где фантазия и реальность теряют чёткие границы. Маленькая Анна, чувствуя себя одинокой и непонятой в мире взрослых, находит убежище в собственной вселенной, созданной на бумаге. Её акварельный домик становится порталом в сны, где она — полноправная хозяйка, способная менять всё по своему желанию.