Стареющий агент ЦРУ и бывший резидент КГБ, когда-то бывшие врагами, станут неожиданными союзниками из-за рискованной сделки. Американская разведка решает выкупить своего арестованного в России агента, предлагая в качествеpayment не только два миллиона долларов, но и провалившегося русского резидента.
Действие разворачивается в эпоху напряжённости между сверхдержавами. Джеймс Бонд, в исполнении Тимоти Дейли, получает задание вывести из тени бывшего сотрудника КГБ, ставшего двойным агентом. Расследование быстро перерастает в гонку с высокими ставками, когда выясняется, что к контрабанде оружия причастен продажный советский генерал.