Действие разворачивается в суровых просторах Скалистых гор в эпоху Великой депрессии. После стычки на собачьих бегах, где он защитил беззащитное животное, одинокий и молчаливый Альберт Джонсон становится мишенью для разъярённой толпы и местных властей. Его обвиняют в убийстве, но крутой и принципиальный констебль Эдгар Миллен, возглавляющий облаву, сомневается в виновности пришельца.
Сиквел легендарного боксерского фильма, ставшего культурным феноменом, продолжает историю Рокки Бальбоа. После эпического поединка с чемпионом Аполло Кридом, в котором итальянец чуть не одержал сенсационную победу, герой оказывается на распутье. Его тело изранено, а накопленные призовые тают на глазах.
Филадельфия, 1975 год. Рокки Бальбоа — не просто боксёр, а живой символ упорства. Он живёт в крошечной, захудалой квартире, зарабатывает на жизнь вышибанием долгов для местного криминального босса и периодически участвует в низкооплачиваемых боях, которые больше напоминают уличные схватки. Его жизнь — бесконечная череда серых дней, где перспектива на лучшее кажется призрачной.