История начинается с идиллических отношений Мариа де ла Луз и Эстебана, которых разлучает трагический случай: Эстебан теряет память, а его мать, недовольная невесткой, увозит сына в США. Мария, уверенная в его гибели, воспитывает их общего сына Себастьяна. Годы спустя, готовясь выйти замуж за своего друга Алехандро, чтобы дать сыну семью, она неожиданно встречает Эстебана в тот же день, когда...
Действие разворачивается в Венесуэле, где богатое семейство Ароча переживает трагедию: молодая мать Андреина умирает, оставляя новорожденную дочь. Её злая и амбициозная мачеха Эрминия, мечтающая завладеть наследством для своих сыновей, узнаёт о смерти цыганской предсказательницы, родившей девочку в том же цирке.