Жизнь команды федеральных агентов рушится в один миг, когда жестоко убивают дочь следователя Джесс. Расследование заходит в тупик: доказательств не хватает, и главный подозреваемый выходит на свободу. Её напарник Рэй, тайно влюблённый в Джесс, не может смириться с несправедливостью. Годы проходят, но одержимость прошлым не отпускает его.
После событий первой части дантист Николас «Озз» Озерански пытается жить спокойной жизнью в Беверли-Хиллз. Его жена Синтия беременна, а сам Озз одолевает необъяснимая паранойя, заставляющая его видеть угрозу в каждом углу. Его мир рушится, когда из тюрьмы выходит Лазло Хорват — циничный и безжалостный главарь венгерской мафии, которого Озз когда-то обманул, украв крупную сумму денег.