Эд, проведший всю жизнь в американском приюте и мечтавший о родных, получает шокирующее открытие в свой 31-й день рождения — тест ДНК указывает на Португалию, где у него есть живая мать и брат-близнец. Вместе со своей девушкой Райли он отправляется за океан, чтобы встретиться с семьёй. Их ждёт экстравагантная мать и брат, чья почти болезненная привязанность к матери контрастирует с уединённой...
Действие разворачивается в заброшенной македонской деревне XIX века. Существо, способное менять обличья, похищает младенца по договору с её матерью, но вместо immediate превращения прячет девочку в священной пещере, чтобы та выросла вдали от людей и от самой ведьмы. Шестнадцать лет изоляции заканчиваются, когда существо всё же исполняет обещание и обращает юную героиню в себе подобное.
Ирен Жакоб великолепно передаёт внутренний мир Фрэнки — женщины, столкнувшейся с неизбежным. Фильм Ирены Карвалью — это не столько история болезни, сколько тонкое исследование семейных отношений на грани прощания. Семья собирается в Синтре, где каждый пытается справиться с реальностью по-своему: муж (Мигель Боргес) сдерживает эмоции, дочь (Ольга Орлеанская) ищет понимания, а сын (Паулу Матеуш)...