В мире, где магия и политика переплетены неразрывно, легенда о старейшине Илине Вэй Усяне — основателе пути демонизма — скрывает тёмные тайны. Убитый союзом кланов и осуждённый как враг народа за защиту бунтовщиков из клана Вэньи, он стал призраком в летописях. Лишь его друг Лань Ванцзи, беспримерный учёный и воин из влиятельного рода Лань, верил в его честь и до сих пор скорбит.
Действие разворачивается в 1997 году, когда Гонконг — мировой лидер по производству контрафактной продукции — оказывается втянут в дерзкий план международного терроризма. Русские спецслужбы в сговоре с мафией разрабатывают операцию по шантажу США: миниатюрные взрыватели скрытно устанавливаются в массовые подделки — от детских игрушек до джинсов, которые затем легально ввозятся в Америку.