В конце Второй мировой войны, в мрачных лесах Шварцвальда, группа американских солдат под командованием сержанта Брюэра получает задание проникнуть в глубокий тыл противника. Их цель — вернуть секретные материалы сбитого грузового самолёта. Но вскоре после высадки отряд находит не что иное, как повешенных нацистских солдат и другие трупы, помеченные загадочными магическими символами.
Фильм переносит зрителя в суровый XIII век, когда тень крестовых походов протянулась на прибалтийские земли. Папа Римский, стремясь расширить влияние, отправляет на север своего незаконнорожденного сына, легата Макса, — человека, чья жестокость граничит с безумием. Его миссия — покорить племена латгалов, отвергающих христианство и живущих по своим древним законам.