1864 год, Киото. Страна охвачена хаосом гражданской войны, и среди кровавого тумана дрейфует призрак — бесстрашный ассасин по прозвищу Баттосай. Его настоящее имя — Кэнсин Химура, и клинок в его руках стал символом ужаса для сторонников сёгуната. Но за маской безжалостного убийцы скрывается измученный молодой человек, который уже утратил счет своим поединкам.
Действие разворачивается в Иокогаме 1879 года. Химеда Кэнсин, известный в прошлом как безжалостный убийца, уже несколько лет пытается жить мирной жизнью, защищая слабых и отказавшись от своего кровавого прошлого. Он строит скромное счастье с Каору, но тень прошлого оказывается неотступной. На горизонте появляется Энъиси, младший брат Томэ, жены Кэнсина, погибшей много лет назад.