Россия, первая половина XIX века. Внезапная смерть князя Головина переворачивает жизнь его воспитанницы Полины Лебедевой. Воспитанная в роскоши как госпожа, она с ужасом узнаёт, что по закону является крепостной и будет продана с аукциона вместе с другим имуществом покойного. Новым владельцем становится граф Андрей Кречетский — сосед и заклятый враг князя, человек безжалостный и развращённый...
Германия, май 1945 года. Война закончилась, но страна лежит в руинах, а ненависть ещё жива. Лоре, семнадцатилетняя дочь убеждённых нацистов, остаётся единственной опорой для своих пяти младших братьев и сестры. Когда союзники арестовывают родителей, девушка принимает рискованное решение: провести детей через оккупированную территорию к бабушке, живущей на севере.